Formularios de admisión
Crea formularios de admisión totalmente personalizables y con la marca del profesional, con tus propias preguntas y documentos de consentimiento, y luego envía a cada cliente un enlace privado. Las respuestas fluyen directamente al perfil del cliente.
¿Cómo creo un formulario de admisión?
Ve a Ajustes → Formularios de admisión → Formularios y haz clic en Crear nuevo formulario. En el constructor puedes configurar:
- Nombre del formulario y una descripción opcional.
- Documentos adjuntos — documentos de consentimiento que el cliente debe revisar y aceptar, cada uno con un interruptor de Obligatorio y la opción de arrastrar para reordenar.
- Información personal — activa una sección de datos demográficos y elige qué campos recopilar (nombre, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo electrónico, dirección).
- Preguntas — agrega tus propias preguntas con una etiqueta, un formato de respuesta y un interruptor de Obligatorio.
Haz clic en Guardar formulario, o en Previsualizar formulario para ver la experiencia exacta que verá el cliente.
¿Qué tipos de pregunta puedo usar?
Cada pregunta puede usar uno de estos formatos de respuesta:
- Texto y Área de texto
- Selección (única) y Selección (múltiple) — tú proporcionas las opciones, una por línea
- Sí / No y Casilla de verificación
- Fecha, Teléfono y Correo electrónico
¿Cómo agrego documentos de consentimiento?
En Ajustes → Formularios de admisión → Documentos, haz clic en Crear nuevo documento y escribe el título y el contenido (por ejemplo, un consentimiento informado o una política de privacidad). Los documentos se versionan automáticamente cuando los editas, de modo que los acuerdos pasados siempre reflejen la versión que el cliente realmente firmó. Adjunta cualquier documento a un formulario desde la sección Documentos adjuntos del constructor.
¿Cómo envío un formulario a un cliente?
- Abre el perfil del cliente y ve a la sección Admisión.
- Haz clic en Enviar admisión.
- Elige un formulario en Seleccionar plantilla y haz clic en Generar enlace.
- Copia el enlace generado y compártelo con tu cliente.
¿Cómo lo completan los clientes y a dónde van las respuestas?
Los clientes abren un formulario sencillo paso a paso — presentación del profesional, cualquier documento obligatorio que deban aceptar, la sección de información personal, tus preguntas y una revisión final antes de enviar. Al enviarlo, la información personal actualiza el registro del cliente, y tú obtienes las respuestas completas en la sección Admisión del cliente (mediante Ver respuestas) y en la pestaña central Respuestas.
¿Puedo usar un enlace reutilizable para nuevos clientes?
Sí. Desde la lista de Formularios, usa la acción Copiar enlace de un formulario para obtener un enlace de admisión reutilizable. A diferencia de un enlace por cliente, al enviar un enlace reutilizable se crea un cliente completamente nuevo en tu práctica — útil para un enlace de «nuevo cliente» en un sitio web.